Beskrivelse: Carolina Blues: Regissert av Leigh Jason. Med Kay Kyser, Ann Miller, Victor Moore, Jeff Donnell. Bandleder Kay Kyser ønsker å ta ferie, men publisisten hans Charlotte har lovet at han skal holde en konsert for forsvarsarbeidere. På grunn av at vokalisten hans har sluttet for å gifte seg, synger planteeierens datter Julie i stedet. Men Kay misliker ideen hennes om å bli med i bandet.